河童のインデックス投資

個人事業主のリアルな節税やインデックス投資、お金についてお話しします

: バランスファンド

東京海上円資産バランスファンド（3倍型）の運用コストと評価

2021/3/8

バランスファンドは組成の自由度が高く、多種多様な商品が販売されています。レバレッジを利用したバランスファンドもそうです。どうせ指定インデックス投資信託でつみたてNISA適格にはなれないので、投資対象資 ...

: バランスファンド

ウルトラバランス高利回り債券の運用コストと評価

2021/3/8

ウルトラバランス世界株式の株式部分を債券に変えたのが、ウルトラバランス高利回り債券です。ウルトラバランス世界株式よりも高コストですが、これまでのところ、パフォーマンスは互角です。未来のことは分かりま ...

: バランスファンド

米国分散投資戦略ファンドの運用コストと評価

2021/3/7

米国分散投資戦略ファンドは、グローバル3倍3分法ファンドの成功に続こうと組成された（と思われる）、レバレッジ型バランスファンドです。1倍、3倍、5倍コースがあります。コロナショックによる株価暴落時の下 ...

: バランスファンド

楽天米国レバレッジバランス（USA360）のパフォーマンスと評価

2021/3/7

レバレッジを利用したバランスファンドである、グローバル3倍3分法ファンドが爆発的に売れ始めてから、類似商品がたくさん組成されました。楽天米国レバレッジバランスもそのひとつですが、投資対象が米国株式と米 ...

: バランスファンド

米国3倍4資産リスク分散の運用コストと評価

2021/3/7

グローバル3倍3分法ファンドへの異常な資金流入を見て、後に続けと2番目に組成されたのがウルトラバランス世界株式でした。それから約2ヶ月に登場した3番目が米国3倍4資産リスク分散です。運用はiFreeシ ...

: バランスファンド

ウルトラバランス世界株式の運用コストと評価

2021/3/7

グローバル3倍3分法ファンドは設定後の半年間は全く売れなかったものの、その後急激に売れ始め、異常と呼べる資金流入が続きました。ある組成の投資信託が売れると、それを真似した類似商品が登場するのは、この業 ...

: バランスファンド

グローバル3倍3分法ファンドの運用コストと評価

2021/3/7

グローバル3倍3分法ファンドは、レバレッジ型バランスファンドのさきがけです。異常な人気を獲得したため、似たようなレバレッジ型バランスファンドが後に続きました。新しい試みなので、いわば、受益者から集め ...

: インデックス投資

SMTグローバルREITの運用コストと評価

2021/3/6

三井住友トラストアセットマネジメントが運用しているSMTグローバルREITは、歴史の長い商品です。税抜き信託報酬0.55%で、すっかり過去の商品かと思いきや、現在でも安定した資金流入があります。不思議 ...

: インデックス投資

eMAXIS先進国リートの運用コストと評価

2021/3/5

eMAXIS先進国リートは2009年10月から、低コストで先進国リートに投資する手段を提供してきました。が、信託報酬を引き下げないeMAXISシリーズに対し、より安価な信託報酬の選択肢がたくさんある現 ...

: インデックス投資

eMAXIS Slim先進国リートの運用コストと評価

2021/3/4

eMAXIS Slim先進国リートは信託報酬が最安の、先進国リートインデックスです。国内リート同様、先進国リートもリターン比較に難がありますが、スリムシリーズ嫌いでなければ最良の選択肢です。スリム先 ...

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