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2018年3月の運用成績を公開します

投稿日:2018年4月2日 更新日:

2018年3月の運用成績を振り返ります。

全体

損益率変化の列は、先月の運用成績からの差です。

2018年3月の運用成績

  • 結い2101は積み立て休止中、売却タイミング待ちです。
  • たわら男爵15種は除いています。
  • 妻が積み立てているeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)は特定口座とNISA口座の合算です。

2月に続いて株価下落の影響で損益率が悪化していますが、安くなった時に追加購入できているので気になりません。1,415万円ほど投資して含み益が55万円ほどですね。このまま計画通りに積み立てていきます。

EXE-i 先進国株式ファンド

これは個人型確定拠出年金です。毎月67,000円を積み立てています。上限に1,000円足りない理由はこちらにあります。

現在、確定拠出年金口座をSBI証券から楽天証券に移管手続き中です。楽天証券側の処理は終わり、年金機構の処理完了待ちですが、これがすごく遅いです。

移管後はたわら先進国株式に変身します。

結い2101

売却タイミングを待っているところです。

国内株価が戻らないので売却できないままでいます。下落前の水準に戻るのにはまだ時間がかかりそうですね。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

我が家の2018年の主力ファンドです。

妻は2018年からNISA口座で毎月10万円積み立てています。特定口座はホールドしたままです。

株価下落時のタイムセールに参加して前倒しで積み立てました。運良く安くなったタイミングで購入できました。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

僕の貯金箱です。実力と人気を兼ね備えています。

応援しています。株価下落時のタイムセールでもスポット購入しました。

WealthNavi

実際にやってみなければ分からないと思って積み立てています。手数料が1.08%かかることから全くおすすめしないとしている投信ブロガーの方を散見しますが、僕はその手数料を含めた結果がどうなるかが知りたくて投資しています。現状ではWealthNaviに優位性を認められない結果になっています。

株価下落時のタイムセールでもスポット購入しました。


含み益の減少は気になりません

3月も株価下落によるタイムセールはあっという間に終わってしまいました。タイムセールでは運良く安く購入できました。現在の運用成績は含み益が減った状態ですが、株価(基準価額)が戻った時は以前よりも含み益は増えるはずです。その時が楽しみです。

 

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