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eMAXIS Slimシリーズ9本の人気を比較しました

投稿日:2018年5月3日 更新日:

現在eMAXIS Slimシリーズのラインアップは9本です。全ての資産クラスが同じように売れるわけではないので、商品的にどう頑張っても売れるものとそうでないものが出てくることは避けられません。それでもラインアップとして持たなければならないものは競争上捨てられません。

ではスリムシリーズ9本の人気はどうなのか、いつもの方法でグラフにプロットしました。他社商品との比較ではなくて、スリムシリーズ9本内での比較です。

スリムシリーズ全員集合

スリムシリーズ9本を設定日順にそらんじられる人は凄いと思います。

商品名 設定日
先進国株式 2017年2月27日
先進国債券 2017年2月27日
国内株式(TOPIX) 2017年2月27日
国内債券 2017年2月27日
バランス(8資産均等型) 2017年5月9日
新興国株式 2017年7月31日
国内株式(日経平均) 2018年2月2日
全世界株式(除く日本) 2018年3月19日
全世界株式(3地域均等型) 2018年4月3日

純資産総額の変化

普通に純資産総額の変化をプロットしました。

でも純資産総額は基準価格の影響を受けるので、たとえば減っている時に基準価格が下がって減ったのか総口数を減らしたのかは分かりません。たとえばオレンジ色のスリムバランスが2月頃に下がっていますがそれってどっちなの?が判断できません。

総口数の変化

総口数の変化をプロットしました。純資産総額のグラフとは違いますね。

  • 設定直後から1本調子で増えているオレンジのラインはスリムバランスです。2ヶ月ちょっと前に設定された先輩4本を一瞬で抜き去っています。
  • 途中から伸び率を上げた赤のラインがスリム先進国株式です。最近純資産総額が100億超えたという話題を目にしましたが、スリムバランスの方が先に超えていました。
  • 水色のラインはスリム新興国株式です。設定直後から人気を獲得しています。その後信託報酬の引き下げの効果でしょう、しっかり伸ばしています。
  • かたまっている3本は国内株式(TOPIX)、先進国債券、国内債券です。これらはラインアップに欠かせないので売れているかどうかを論じるなら競合他社の商品と比較すべきでしょう。
  • 2018年に設定された3本はこれだと見えないですね。

国内株式(日経平均)、全世界株式(除く日本)、全世界株式(3地域均等型)だけプロット

2018年に設定された3本だけをプロットしました。

  • 赤のラインはスリム国内株式(日経平均)です。少し先行きに不安を感じます。今後盛り返せるでしょうか。
  • 緑のラインはスリム全世界株式(除く日本)です。グラフが浮いているのは運営側の初期投資1,000万円があるためです。僕はこのペースを維持できると予想しています。
  • 青のラインはスリム全世界株式(3地域均等型)です。この3本の比較では悪くないスタートと言えます。

設定直後の1ヶ月を比較

ロッケトスタートに成功したスリムバランスとスリム新興国株式を除いた7本の、設定直後1ヶ月の総口数の変化をプロットしました。開始位置を最後発のスリム全世界株式(3地域均等型)に合わせてあります。

  • 明るい緑のスリム全世界株式(除く日本)がこの7本の中ではトップです。人気を獲得できる前のスリム先進国株式(赤のライン)を上回っています。
  • 黄色のスリム全世界株式(3値域均等型)は相対的に人気のない資産クラスよりは伸び率が高いです。
  • でも2017年2月とその1年後では投資環境が大きく異なっている(劇的に改善されている)のでこの比較はフェアとは言えないですね。

スリムシリーズに期待しています

我が家はスリムシリーズを主な投資先にしているので、スリムシリーズの成功は目に見えるもの、見えないものの両方の恩恵を我が家にもたらします。ですから素直にスリムシリーズを応援しています。

他社のインデックスファンドシリーズには時々どうしてこんな商品をこの時期に出してくるのか理解に苦しむものもありますが、三菱UFJ国際投信には真似して欲しくないです。スリムシリーズは厳選して欲しいと思っています。その観点では3地域均等型について「それじゃない!」という思いのブロガーが多いことは確かですね。僕はブロガー受けの良い全世界株式はラインアップに加えるべきだと思っています。

頑張れスリムシリーズ。

 

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