河童

ソフトウエア開発を本業にしているインデックス投資家でファイナンシャルプランナーです。 (詳しくはこちら)

バランスファンド

【徹底比較】レバレッジ型バランスファンドのおすすめを教えて下さい

2021/6/23  

レバレッジ型バランスファンドのさきがけはグローバル3倍3分法ファンドです。設定後半年間は全く売れませんでしたが、その後異常な速度で資金流入が続きました。ある組成が商業的に成功すると、似たような組成の類 ...

バランスファンド

米国ABC戦略ファンドの運用コストと評価

2021/6/23  

投資信託は粗製乱造され、売れないと容赦なく繰上償還されます。その悪しき慣行は、2021年の今でも続いています。 大和アセットマネジメントは、米国分散投資戦略ファンドに加えて、米国ABC戦略ファンドとい ...

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インデックス投資

【全力解説】インデックスファンドが配当金を再投資するメリット

2021/6/22  

日本の良質なインデックスファンドは、配当金に国内課税することなくファンド内で再投資しています。そして無分配を貫いてくれています。資産形成上は、これが最も好ましい形態なんですが、ETFから出る配当金をあ ...

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先進国株式

東京海上セレクション外国株式インデックスの運用コストと評価

2021/6/22  

MSCIコクサイ連動商品の場合、先物比率が高過ぎない現物株運用なら、ベンチマークとの連動性は問題にならないことがほとんどです。まれに乖離(下方、上方どちらもあります)を起こし、リターン差が階段状になる ...

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バランスファンド

楽天バランスの運用コストと評価

2021/6/20  

バランスファンドが投資する各資産への投資割合をどうするかは、組成に関わる重要な要素です。均等型なら議論の余地なく「均等配分」ですが、そうでない場合は固定比率にすることが多いです。例外として、GDP比率 ...

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国内株式

【繰上償還済み】iFree NEXT日本小型株インデックスの運用コストと評価

2021/6/20  

iFree NEXT日本小型株インデックスは、名前はアクティブファンドっぽいですが、実はインデックスファンドです。ベンチマークはTOPIX Smallです。この指数を採用したインデックスファンドを僕は ...

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インデックス投資

【全力解説】リターン比較グラフは脳が生む錯覚に注意

2021/6/20  

投資信託のパフォーマンスを比較するのに、よくリターン比較グラフが使われます。このブログでも頻繁に登場します。が、リターン比較グラフを見た人間の脳は錯覚を起こしやすいので、注意が必要です。 もしかしたら ...

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インデックス投資

【全力解説】資金流入から読み取る投資信託の積立設定日

2021/6/19  

資金流入額の大きい、人気の高い投資信託の場合、資金流入の多くは積立投資によるものだと思われます。それは想像ではなくて、資金流入の様子を観測した結果です。 そして、資金流入の様子から興味深い事実も分かり ...

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インデックス投資

楽天カード決済による投信積立日は8日より1日が有利です

2021/6/17  

楽天証券の決算説明資料によると、投信積立を設定している受益者の70%がクレジットカード決済を利用しているそうです。スリム米国株式(S&P500)や楽天全世界株式の資金流入の様子に、その影響の大 ...

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インデックス投資

【全力解説】インデックス投資はつみたてNISAから始めるのが良い理由

2021/6/15  

インデックス投資で資産形成したいけど、何から始めればいいのか分からない、そういう人は少なくないはずです。僕は2014年に始めましたが、全く何も分からなかったので、Fund of the Year 20 ...

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