バランスファンド

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スリムバランスの下落率が高いのはなぜですか?

2020/3/23  

スリムバランス(8資産均等型)は人気の高いバランスファンドですが、今回の暴落では下落率が高くなっています。他のバランスファンドと比べてであって、株式100%のインデックスファンドほどではありませんが、 ...

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グローバル3倍3分法ファンドが悲惨なことになっています

2020/3/22  

グローバル3倍3分法ファンドは、2019年までは良好なパフォーマンスを維持できていました。対抗馬として登場したウルトラバランス世界株式をあざ笑うかのようでした。が、2020年に入ってから傾向が逆転し、 ...

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グローバル3倍3分法ファンドと対抗商品の現状

2020/3/17  

投資信託は昔から粗製乱造されてきました。現在でも次々と新商品が組成されています。 グローバル3倍3分法ファンドはレバレッジを利用したバランスファンドのさきがけですが、圧倒的な人気を獲得して以降、類似商 ...

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レバレッジ型バランスファンドは株価暴落時に下落率を抑えられたのか

2020/3/16  

グローバル3倍3分法ファンドが異常と言っていいほどの人気を獲得後、類似商品がたくさん組成されました。それらは先物を利用してレバレッジをかけますが、株式以外の資産クラスにも投資することで、株価下落時の下 ...

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楽天米国レバレッジバランスがパフォーマンスを発揮しています

2020/3/15  

レバレッジを利用したバランスファンドである、グローバル3倍3分法ファンドが爆発的に売れ始めてから、類似商品がたくさん組成されました。楽天米国レバレッジバランスもそのひとつですが、投資対象が米国株式と米 ...

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バランスファンドは株価下落時に強みを発揮できたのか確認しました

2020/3/10  

次は著名な投信ブロガーである水瀬ケンイチさんの著書「お金は寝かせて増やしなさい」からの引用です。     株式クラスと債券クラスという値動きが違うアセットクラスを組み合わせることに ...

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グローバル3倍3分法ファンドはウルトラバランス世界株式に負け始めています

2020/3/1  

グローバル3倍3分法ファンドの人気は凄まじいです。1年決算型の純資産総額は4,148億円もあります。資産形成上好ましくない隔月決算型すら2,232億円もあります。合わせると6,380億円で、ひふみプラ ...

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農林中金日米6資産分散(資産形成)は高コストなのでおすすめしません

2020/2/16  

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)は一般的ではない6資産に均等に投資するバランスファンドです。でも高コストだし、普通の6資産均等型にパフォーマンスで負けているので、僕はおすすめしません ...

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絶好調のグローバル3倍3分法ファンド、失速したウルトラバランス世界株式を笑う

2020/2/19  

ブログタイトルにある「笑う」は僕の想像です。もしグローバル3倍3分法ファンドに人格があるなら、現状のあまりの差に、「ウルバラとは違うのだよ、ウルバラとは」と憎ったらしいセリフを吐くことでしょう。でも、 ...

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セゾングローバルバランスの代わりに三井住友DCつみたてNISA世界分散はいかがですか

2020/2/19  

三井住友DCつみたてNISA世界分散は、主要7資産に投資するバランスファンドです。設定されてから2年が経過しました。税抜き信託報酬は0.21%とやる気を感じる設定です。 設定時にはスリムバランス(8資 ...

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