バランスファンド

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4資産均等型と8資産均等型ではどちらがおすすめですか

2020/2/13  

バランスファンドで伝統的な組成と言えば株式と債券の比率が50:50のもので、その代表格はセゾングローバルバランスファンドです。株式部分と債券部分の構成(資産比率など)は様々です。 それに対して主要8資 ...

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リスクコントロール世界資産分散ファンドのメリットは評価できますか

2020/2/13  

「リスクコントロール世界資産分散ファンド」は、たわらノーロードシリーズで有名なアセットマネジメントOneが運用している、普通ではないバランスファンドです。8資産への投資と現金の配分比率を動的に変更する ...

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iFree年金バランスをつみたてNISA非適格で組成したのは正解だったのか

2020/2/13  

iFree年金バランスを覚えていますか?設定されてから1年が経過しましたが、設定当初を除いて投信ブログで取り上げられた記憶がほとんどありません。設定当初は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のポ ...

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グローバル3倍3分法ファンドを追撃するウルトラバランス世界株式

2020/2/13  

グローバル3倍3分法ファンドは2018年10月4日に設定された、これまでになかったタイプのバランスファンドです。急速に売れ始めたのは3月中旬からですが、純資産総額は1,584億円もあります。キング・オ ...

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グローバル3倍3分法ファンドの高パフォーマンスは本物か

2020/2/13  

グローバル3倍3分法ファンドは2018年10月4日に設定された、これまでになかったタイプのバランスファンドです。いわば、受益者から集めた資金を使って目論見通りのリターンが得られるかどうか実験するような ...

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8資産均等型はスリムバランス一択で間違いありません

2020/2/13  

先日、スリムバランス(8資産均等型)の第二期運用報告書が公開されました。運用報告書から計算した隠れコストは微増で、低水準が維持されていました。 バランスファンドは投資対象資産のマザーファンドがあれば組 ...

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【残念】楽天バランス3姉妹は期待に反して高コストでした

2020/2/13  

僕は長期投資を前提とするなら株式100%で良く、他の資産を混ぜる必要はないという考えです。しかし、株式100%だと変動率(ボラティリティ)が高くて自分のリスク許容度を超えるのであれば、リスクもリターン ...

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たわらバランス(8資産均等型) vs ニッセイバランス(8資産均等型)

2020/2/13  

8資産均等型バランスファンドは人気のジャンルです。僕が知っている最も古く設定されたのはeMAXISバランス(8資産均等型)ですが、その人気の高さから2匹目のどじょうを狙った商品がたくさん登場しました。 ...

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WealthNaviはリバランス時に国内課税されます:がっかりです

2020/2/13  

僕は2017年12月からWealthNaviに投資を始め、2019年3月に売却しました。WealthNaviを利用したのは、実際に投資してみないと分からないことを知りたかったからです。 個人事業主が節 ...

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Smart-i 8資産バランス3兄弟はコストもリターンも微妙

2020/2/13  

りそなアセットマネジメントが設定したSmart-i 8資産バランスには8資産の割合が異なる3種類(安定型、安定成長型、成長型)があります。信託報酬は順に税抜き0.160%、0.180%、0.200%で ...

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