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【残念】楽天バランス3姉妹は期待に反して高コストでした

2020/2/13  

僕は長期投資を前提とするなら株式100%で良く、他の資産を混ぜる必要はないという考えです。しかし、株式100%だと変動率(ボラティリティ)が高くて自分のリスク許容度を超えるのであれば、リスクもリターン ...

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たわらバランス(8資産均等型) vs ニッセイバランス(8資産均等型)

2020/2/13  

8資産均等型バランスファンドは人気のジャンルです。僕が知っている最も古く設定されたのはeMAXISバランス(8資産均等型)ですが、その人気の高さから2匹目のどじょうを狙った商品がたくさん登場しました。 ...

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WealthNaviはリバランス時に国内課税されます:がっかりです

2020/2/13  

僕は2017年12月からWealthNaviに投資を始め、2019年3月に売却しました。WealthNaviを利用したのは、実際に投資してみないと分からないことを知りたかったからです。 個人事業主が節 ...

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Smart-i 8資産バランス3兄弟はコストもリターンも微妙

2020/2/13  

りそなアセットマネジメントが設定したSmart-i 8資産バランスには8資産の割合が異なる3種類(安定型、安定成長型、成長型)があります。信託報酬は順に税抜き0.160%、0.180%、0.200%で ...

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トラノコ・ファンド3兄弟のトータルコストは改善されるも依然高水準

2020/2/13  

トラノコ・ファンド3兄弟は、サービス利用料が高い、投資信託の選択肢が3本しかない、それらのパフォーマンスが悪い、トータルコストが驚くほど高いことからおすすめできません。 最近、第二期運用報告書が公開さ ...

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もしも先進国株式と現金が50:50のインデックスファンドがあったら

2020/2/13  

たわら男爵さんの次の記事に刺激されました。株式インデックスファンドと現金を50:50の割合でリバランスする商品の提案です。 tawaraotoko.blog.fc2.com究極のバランスファンド(三菱 ...

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8資産均等型バランスファンドの人気を検証しました(3)

2020/2/13  

eMAXIS バランス(8資産均等型)が設定されたのは2011年10月ですが、早い段階で高い人気を獲得していました。それはスリムバランスにも引き継がれ、二匹目のどじょうを狙った類似ファンドが乱造されま ...

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グローバル3倍3分法ファンドの最大の問題点は信託期間の短さです

2020/2/13  

グローバル3倍3分法ファンドは2018年10月4日に設定された、これまでになかったタイプのバランスファンドです。新しい試みなので、いわば、受益者から集めた資金を使って目論見通りのリターンが得られるかど ...

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WealthNaviを計画通り売却したらマイナスで終わりました

2020/2/13  

WealthNaviはもともと2018年中にプラスで売却したいと考えていましたが、世界同時株安によりできなくなってしまいました。マイナス圏に沈んだからです。 個人事業主が節税してインデックス投資年内に ...

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世界経済インデックスファンドは明らかに高コストです

2020/2/13  

信託報酬が数世代前の高水準であるにも関わらず積み立て投資を継続している人も少なくありません。たとえばスリムバランス(8資産均等型)とeMAXISバランス(8資産均等型)の違いはコストだけなので、スリム ...

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