インデックス投資

米国株式

米国株式配当貴族インデックスの運用コストと評価

2022/5/27  

S&P500配当貴族指数に投資したい場合、信託報酬がちょっと高めですが、インデックスファンドの選択肢があります。そして驚いたことに、資産形成に不利な商品の方が良く売れているという、残念な現実が ...

バランスファンド

楽天米国レバレッジバランス(USA360)のパフォーマンスと評価

2022/5/25  

レバレッジを利用したバランスファンドである、グローバル3倍3分法ファンドが爆発的に売れ始めてから、類似商品がたくさん組成されました。楽天米国レバレッジバランスもそのひとつですが、投資対象が米国株式と米 ...

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債券

インデックス投資の出口戦略を考えていますか

2022/5/24  

我が家のリスク資産は100%eMAXIS Slim先進国株式です。つまり100%先進国株式ですが、死ぬまでそれでいいとは思っていません。いずれポートフォリオのリスクを下げるべき時が来ると考えています。 ...

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債券

【出口戦略】為替ヘッジコストは高いですがそれでも僕は払います

2022/5/24  

僕は資産形成期の投資対象は株式100%のインデックスファンドが良いと考える「債券不要論者」です。資産形成期には株式100%のボラティリティー(変動率)の高さを許容する代わりに、高い期待リターンが生み出 ...

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債券

【出口戦略】上場インデックスファンド米国債券 ETF(ヘッジあり)は残念ながら落選

2022/5/23  

不老不死でないインデックス投資家のみなさん、インデックス投資の出口戦略を考えていますか? インデックス投資に出口戦略は不必要と断言する人もいますが、その人は不老不死かも知れません。僕には寿命があるし、 ...

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債券

【出口戦略】Funds-i 米国ハイイールド債券(ヘッジあり)は低評価で落選

2022/5/22  

不老不死の秘薬を飲んでいないインデックス投資家のみなさん、インデックス投資の出口戦略を考えていますか? 僕は資産形成期の投資対象は株式100%のインデックスファンドが良いと考える「債券不要論者」です。 ...

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債券

【出口戦略】ステートストリートUSボンドオープン(ヘッジあり)は低評価で落選

2022/5/21  

自身の寿命に限りがあるインデックス投資家のみなさん、インデックス投資の出口戦略を考えていますか? 世の中には死ぬまでリスクの高いポートフォリオを維持するという人もいるようですが、僕のメンタルはそこまで ...

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債券

【出口戦略】ステートストリート米国社債インデックス(ヘッジあり)は低評価で落選

2022/5/19  

不老不死でないことを自覚しているインデックス投資家のみなさん、インデックス投資の出口戦略を考えていますか?死ぬまでリスクの高いポートフォリオを維持する強靭なメンタルはありますか? 資産形成期にはリスク ...

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債券

【出口戦略】もちろんBNDは出口戦略に不向きです

2022/5/18  

BNDは米国債券に投資するバンガード社のETFで、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合浮動調整インデックスをベンチマークにしています。海外ETFが好きな人なら好意的に評価すると思われます。 インデック ...

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債券

【出口戦略】楽天全世界債券(ヘッジあり)は不人気で落選です

2022/5/17  

楽天全世界債券は、バンガードの債券ファンドに投資するインデックスファンドです。円で為替ヘッジさるため、為替変動の影響が低減されます。僕がインデックス投資の出口戦略として探している債券インデックスとして ...

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