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投資のソムリエの運用コストと評価

2021/10/18  

投資のソムリエは、たわらノーロードシリーズで有名なアセットマネジメントOneが運用している、リスクコントロール型バランスファンド(アクティブファンド)です。8資産への投資と現金の配分比率を動的に変更す ...

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楽天米国レバレッジバランス(USA360)のパフォーマンスと評価

2021/10/17  

レバレッジを利用したバランスファンドである、グローバル3倍3分法ファンドが爆発的に売れ始めてから、類似商品がたくさん組成されました。楽天米国レバレッジバランスもそのひとつですが、投資対象が米国株式と米 ...

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ワールドアセットバランスの運用コストと評価

2021/10/11  

アセットマネジメントOneが運用しているワールドアセットバランスは、債券比率が高いバランスファンドですが、明らかに富裕層向けの、ボッタクリ感の強い商品です。それが言い過ぎがどうかの判断は、みなさんにお ...

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リスクコントロール世界資産分散ファンドの運用コストと評価

2021/10/10  

リスクコントロール世界資産分散ファンドは、たわらノーロードシリーズで有名なアセットマネジメントOneが運用している、普通ではないバランスファンドです。8資産への投資と現金の配分比率を動的に変更すること ...

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東京海上円資産インデックスバランスの運用コストと評価

2021/10/8  

東京海上円資産インデックスバランスはリスクコントロール型の3資産バランスファンドです。債券比率は70%固定なのでそもそも低リスクなんですが、国内株式と国内リートの投資割合を変化させる運用を行います。 ...

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グローバル5.5倍バランスファンドの運用コストと評価

2021/9/5  

グローバル3倍3分法ファンドが異常な資金流入を始めてから、他社から類似商品が多数販売されました。人気が出る組成が分かれば、それを真似たものが登場するのは、この業界の普通の光景です。2019年8月から1 ...

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米国3倍4資産リスク分散の運用コストと評価

2021/9/1  

グローバル3倍3分法ファンドへの異常な資金流入を見て、後に続けと2番目に組成されたのがウルトラバランス世界株式でした。それから約2ヶ月に登場した3番目が米国3倍4資産リスク分散です。運用はiFreeシ ...

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グローバル3倍3分法ファンドの運用コストと評価

2021/8/30  

グローバル3倍3分法ファンドは、レバレッジ型バランスファンドのさきがけです。異常な人気を獲得したため、似たようなレバレッジ型バランスファンドが後に続きました。 新しい試みなので、いわば、受益者から集め ...

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【徹底比較】バランスファンドのおすすめを教えて下さい

2021/8/27  

バランスファンドは人気のジャンルであると当時に、組成の自由度が高いことから粗製乱造される傾向にあります。実際、つみたてNISA適格商品だけで77本もあります。これは全体の43.5%に相当します。 バラ ...

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楽天バランス(DC年金)の運用コストと評価

2021/8/27  

楽天バランスシリーズは株式と債券の比率が異なる3パターンで構成された、株式重視型、均等型、債券重視型が良く知られています。が、楽天証券のiDeCo口座でしか販売されていない、楽天バランス(DC年金)と ...

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