バランスファンド

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農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)の運用コストと評価

2021/5/2  

つみたてNISAの素晴らしいことのひとつに、「受益者保護の思想」があります。ボッタクリ商品や、長期投資に不向きな商品を排除する仕組みがあるため、つみたてNISA適格商品ならどれを選んでも大きくハズレる ...

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農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)の運用コストと評価

2021/5/2  

同じマザーファンドを利用し、投資割合を変えることでなんとか型という組成をするのは、バランスファンドのあるあるです。バランスファンドにおいて、各資産クラスの投資割合に唯一無二の正解は存在しないため、受益 ...

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4、6、8資産均等型バランスファンドの違いを教えて下さい

2021/4/8  

つみたてNISA適格のバランスファンドで圧倒的な人気を獲得しているのが、セゾングローバルバランスです。純資産総額第2位は世界経済インデックス、3位はスリムバランス(8資産均等型)です。 8資産均等型は ...

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8資産均等型バランスファンドはダメなんですか?

2021/3/24  

バランスファンドの組成は無数にありますが、8資産均等型は人気が高いです。それは純資産総額が実証しており、スリムバランス(8資産均等型)は839億円あります。(おおむね)ローコストとされるバランスファン ...

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楽天バランスの運用コストと評価

2021/3/23  

バランスファンドが投資する各資産への投資割合をどうするかは、組成に関わる重要な要素です。均等型なら議論の余地なく「均等配分」ですが、そうでない場合は固定比率にすることが多いです。例外として、GDP比率 ...

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【徹底比較】レバレッジ型バランスファンドのおすすめを教えて下さい

2021/3/8  

レバレッジ型バランスファンドのさきがけはグローバル3倍3分法ファンドです。設定後半年間は全く売れませんでしたが、その後異常な速度で資金流入が続きました。ある組成が商業的に成功すると、似たような組成の類 ...

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グローバル5.5倍バランスファンドの運用コストと評価

2021/3/8  

グローバル3倍3分法ファンドが異常な資金流入を始めてから、他社から類似商品が多数販売されました。人気が出る組成が分かれば、それを真似たものが登場するのは、この業界の普通の光景です。2019年8月から1 ...

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東京海上円資産バランスファンド(3倍型)の運用コストと評価

2021/3/8  

バランスファンドは組成の自由度が高く、多種多様な商品が販売されています。レバレッジを利用したバランスファンドもそうです。どうせ指定インデックス投資信託でつみたてNISA適格にはなれないので、投資対象資 ...

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ウルトラバランス高利回り債券の運用コストと評価

2021/3/8  

ウルトラバランス世界株式の株式部分を債券に変えたのが、ウルトラバランス高利回り債券です。ウルトラバランス世界株式よりも高コストですが、これまでのところ、パフォーマンスは互角です。 未来のことは分かりま ...

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米国分散投資戦略ファンドの運用コストと評価

2021/3/7  

米国分散投資戦略ファンドは、グローバル3倍3分法ファンドの成功に続こうと組成された(と思われる)、レバレッジ型バランスファンドです。1倍、3倍、5倍コースがあります。コロナショックによる株価暴落時の下 ...

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