バランスファンド

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楽天米国レバレッジバランス(USA360)のパフォーマンスと評価

2022/5/25  

レバレッジを利用したバランスファンドである、グローバル3倍3分法ファンドが爆発的に売れ始めてから、類似商品がたくさん組成されました。楽天米国レバレッジバランスもそのひとつですが、投資対象が米国株式と米 ...

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【徹底比較】レバレッジ型バランスファンドのおすすめを教えて下さい

2022/4/4  

レバレッジ型バランスファンドのさきがけはグローバル3倍3分法ファンドです。設定後半年間は全く売れませんでしたが、その後異常な速度で資金流入が続きました。ある組成が商業的に成功すると、似たような組成の類 ...

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米国ABC戦略ファンドの運用コストと評価

2022/4/4  

投資信託は粗製乱造され、売れないと容赦なく繰上償還されます。その悪しき慣行は今でも続いています。 大和アセットマネジメントは、米国分散投資戦略ファンドに加えて、米国ABC戦略ファンドというレバレッジ型 ...

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東京海上円資産バランスファンド(3倍型)の運用コストと評価

2022/4/3  

バランスファンドは組成の自由度が高く、多種多様な商品が販売されています。レバレッジを利用したバランスファンドもそうです。どうせ指定インデックス投資信託でつみたてNISA適格にはなれないので、投資対象資 ...

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米国分散投資戦略ファンドの運用コストと評価

2022/3/31  

米国分散投資戦略ファンドは、グローバル3倍3分法ファンドの成功に続こうと組成された(と思われる)、レバレッジ型バランスファンドです。1倍、3倍、5倍コースがあります。コロナショックによる株価暴落時の下 ...

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米国3倍4資産リスク分散の運用コストと評価

2022/3/30  

グローバル3倍3分法ファンドへの異常な資金流入を見て、後に続けと2番目に組成されたのがウルトラバランス世界株式でした。それから約2ヶ月に登場した3番目が米国3倍4資産リスク分散です。運用はiFreeシ ...

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ウルトラバランス高利回り債券の運用コストと評価

2022/3/29  

ウルトラバランス世界株式の株式部分を債券に変えたのが、ウルトラバランス高利回り債券です。ウルトラバランス世界株式よりも高コストですが、パフォーマンスはウルトラバランス世界株式より悪いです。泣きたくなる ...

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ウルトラバランス世界株式の運用コストと評価

2022/3/28  

グローバル3倍3分法ファンドは設定後の半年間は全く売れなかったものの、その後急激に売れ始め、異常と呼べる資金流入が続きました。ある組成の投資信託が売れると、それを真似した類似商品が登場するのは、この業 ...

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グローバル5.5倍バランスファンドの運用コストと評価

2022/3/28  

グローバル3倍3分法ファンドが異常な資金流入を始めてから、他社から類似商品が多数販売されました。人気が出る組成が分かれば、それを真似たものが登場するのは、この業界の普通の光景です。2019年8月から1 ...

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グローバル3倍3分法ファンドの運用コストと評価

2022/3/27  

グローバル3倍3分法ファンドは、レバレッジ型バランスファンドのさきがけです。異常な人気を獲得したため、似たようなレバレッジ型バランスファンドが後に続きました。 新しい試みなので、いわば、受益者から集め ...

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