バランスファンド

ウルトラバランス世界株式の株式部分を債券に変えたのが、ウルトラバランス高利回り債券です。ウルトラバランス世界株式よりも高コストですが、これまでのところ、パフォーマンスは互角です。 未来のことは分かりま ...

米国分散投資戦略ファンドは、グローバル3倍3分法ファンドの成功に続こうと組成された（と思われる）、レバレッジ型バランスファンドです。1倍、3倍、5倍コースがあります。コロナショックによる株価暴落時の下 ...

レバレッジを利用したバランスファンドである、グローバル3倍3分法ファンドが爆発的に売れ始めてから、類似商品がたくさん組成されました。楽天米国レバレッジバランスもそのひとつですが、投資対象が米国株式と米 ...

グローバル3倍3分法ファンドへの異常な資金流入を見て、後に続けと2番目に組成されたのがウルトラバランス世界株式でした。それから約2ヶ月に登場した3番目が米国3倍4資産リスク分散です。運用はiFreeシ ...

グローバル3倍3分法ファンドは設定後の半年間は全く売れなかったものの、その後急激に売れ始め、異常と呼べる資金流入が続きました。ある組成の投資信託が売れると、それを真似した類似商品が登場するのは、この業 ...

グローバル3倍3分法ファンドは、レバレッジ型バランスファンドのさきがけです。異常な人気を獲得したため、似たようなレバレッジ型バランスファンドが後に続きました。 新しい試みなので、いわば、受益者から集め ...

東京海上円資産インデックスバランスはリスクコントロール型の3資産バランスファンドです。債券比率は70%固定なのでそもそも低リスクなんですが、国内株式と国内リートの投資割合を変化させる運用を行います。 ...

バランスファンドは人気のジャンルであると当時に、組成の自由度が高いことから粗製乱造される傾向にあります。実際、つみたてNISA適格商品だけで77本もあります。これは全体の43.5%に相当します。 バラ ...

リスクコントロール世界資産分散ファンドは、たわらノーロードシリーズで有名なアセットマネジメントOneが運用している、普通ではないバランスファンドです。8資産への投資と現金の配分比率を動的に変更すること ...

同じマザーファンドを利用し、投資割合を変えることでなんとか型という組成をするのは、バランスファンドのあるあるです。バランスファンドにおいて、各資産クラスの投資割合に唯一無二の正解は存在しないため、受益 ...