バランスファンド

バランスファンドはマザーファンドさえあれば容易に組成できることもあって、粗製乱造される傾向にあります。投資対象が同じで投資比率だけを変えて、「何とか型」としたものを3種類揃えるパターンはその典型です。 ...

レバレッジ型バランスファンドのさきがけはグローバル3倍3分法ファンドです。設定後半年間は全く売れませんでしたが、その後異常な速度で資金流入が続きました。ある組成が商業的に成功すると、似たような組成の類 ...

投資信託は粗製乱造され、売れないと容赦なく繰上償還されます。その悪しき慣行は、2021年の今でも続いています。 大和アセットマネジメントは、米国分散投資戦略ファンドに加えて、米国ABC戦略ファンドとい ...

バランスファンドが投資する各資産への投資割合をどうするかは、組成に関わる重要な要素です。均等型なら議論の余地なく「均等配分」ですが、そうでない場合は固定比率にすることが多いです。例外として、GDP比率 ...

つみたてNISAの素晴らしいことのひとつに、「受益者保護の思想」があります。ボッタクリ商品や、長期投資に不向きな商品を排除する仕組みがあるため、つみたてNISA適格商品ならどれを選んでも大きくハズレる ...

同じマザーファンドを利用し、投資割合を変えることでなんとか型という組成をするのは、バランスファンドのあるあるです。バランスファンドにおいて、各資産クラスの投資割合に唯一無二の正解は存在しないため、受益 ...

つみたてNISA適格のバランスファンドで圧倒的な人気を獲得しているのが、セゾングローバルバランスです。純資産総額第2位は世界経済インデックス、3位はスリムバランス（8資産均等型）です。 8資産均等型は ...

バランスファンドの組成は無数にありますが、8資産均等型は人気が高いです。それは純資産総額が実証しており、スリムバランス（8資産均等型）は839億円あります。（おおむね）ローコストとされるバランスファン ...

バランスファンドは組成の自由度が高く、多種多様な商品が販売されています。レバレッジを利用したバランスファンドもそうです。どうせ指定インデックス投資信託でつみたてNISA適格にはなれないので、投資対象資 ...

ウルトラバランス世界株式の株式部分を債券に変えたのが、ウルトラバランス高利回り債券です。ウルトラバランス世界株式よりも高コストですが、これまでのところ、パフォーマンスは互角です。 未来のことは分かりま ...