バランスファンド

レバレッジを利用したバランスファンドである、グローバル3倍3分法ファンドが爆発的に売れ始めてから、類似商品がたくさん組成されました。楽天米国レバレッジバランスもそのひとつですが、投資対象が米国株式と米 ...

グローバル3倍3分法ファンドへの異常な資金流入を見て、後に続けと2番目に組成されたのがウルトラバランス世界株式でした。それから約2ヶ月に登場した3番目が米国3倍4資産リスク分散です。運用はiFreeシ ...

グローバル3倍3分法ファンドは設定後の半年間は全く売れなかったものの、その後急激に売れ始め、異常と呼べる資金流入が続きました。ある組成の投資信託が売れると、それを真似した類似商品が登場するのは、この業 ...

グローバル3倍3分法ファンドは、レバレッジ型バランスファンドのさきがけです。異常な人気を獲得したため、似たようなレバレッジ型バランスファンドが後に続きました。 新しい試みなので、いわば、受益者から集め ...

8資産均等型バランスファンドは、キング・オブ・バランスファンドのセゾングローバルバランスには全く歯が立たないものの、高い人気を獲得しています。それと比べると4資産均等型バランスファンドは不人気です。 ...

理由は分からないのですが、4資産均等型バランスファンドは受益者の琴線に触れなかったようです。シンプルな組成、新興国なし、株式と債券の比率が50：50と人気が出てもおかしくない気がするのですが、現実はそ ...

バランスファンドの投資対象資産、投資比率は運用会社が自由に決めることができます。n資産均等型バランスファンドもそのパターンのひとつで、4資産均等型、6資産均等型、8資産均等型が良く知られています。 次 ...

ニッセイバランス（8資産均等型）は十分低コストなのに不自然なほど不人気です。その理由がつみたてNISA適格でないからかどうかは分かりません。ええ、つみたてNISA適格ではありません。おかしいですよね。 ...

つみたてNISAは、俗に「地雷」と呼ばれるクソ投信が排除されていますが、つみたてNISA適格商品であっても、買う価値のないものが存在します。つみたてNISA適格なら安心というわけではないのです。 のむ ...

バランスファンドはマザーファンドさえあれば容易に組成できることもあって、粗製乱造される傾向にあります。投資対象が同じで投資比率だけを変えて、「何とか型」としたものを3種類揃えるパターンはその典型です。 ...