バランスファンド

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SBIグローバルバランスの運用コストと評価

2020/8/9  

SBIアセットマネジメントが運用しているSBIグローバルバランスは、一見ローコストなバランスファンドに思えます。が、実態は超高コストなアクティブファンドで、しかもパフォーマンスは凡庸です。 以下、eM ...

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auスマートベーシック/プライムの運用コストと評価

2020/8/8  

株式と債券の比率を変えて、なんとか型と称した数タイプを組成するのは、バランスファンドで良くあるパターンです。でもauスマートシリーズはちょっと違います。全部で4タイプあるのですが、2タイプはインデック ...

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iFree年金バランスの運用コストと評価

2020/8/7  

iFree年金バランスは4資産バランスファンドですが、その投資割合はGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の基本ポートフォリオに従います。人気が出るかどうかは、その「GPIFと同じ比率」が受益者に ...

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Smart-i 8資産バランスの運用コストと評価

2020/8/5  

マザーファンドがあれば、バランスファンドは容易に組成できます。それらが連動する指数が全てつみたてNISAの指定インデックス投資信託で認められたものなら、投資割合を固定とした合成ベンチマークへの連動を目 ...

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ブラックロックつみたてグローバルバランスの運用コストと評価

2020/8/4  

バランスファンドはマザーファンドさえあれば容易に組成できます。マザーファンドがなくても、適格機関投資家専用ファンドまたはETFを売買するファミリーファンド方式なら、容易に組成できます。が、後者の場合、 ...

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ニッセイ・インデックスパッケージの運用コストと評価

2020/8/3  

ニッセイ・インデックスパッケージには異なる組成の4商品がありますが、そのネーミングは意味不明です。この記事で取り上げるのは3本のバランスファンドですが、商品名と愛称はこうです。 商品名からは組成内容が ...

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たわらバランス(積極型、標準型、堅実型)の運用コストと評価

2020/8/1  

バランスファンドはマザーファンドさえあれば容易に組成できます。各資産クラスの指数がつみたてNISAで認められたもので、投資割合が固定比率であればそれを合成ベンチマークとすることで、つみたてNISAの「 ...

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つみたてバランスファンドの運用コストと評価

2020/7/31  

つみたてバランスファンドと聞いて、運用会社がどこか分かる人は少ないでしょう。りそなアセットマネジメントです。代表的な8資産に投資するバランスファンドですが、8資産均等型ではありません。もちろんある意図 ...

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三井住友DCつみたてNISA世界分散の運用コストと評価

2020/7/30  

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の登場からわずか半年の間に6本ものローコストバランスファンドが設定されました。次はその一覧です。税抜き信託報酬は設定時のものです。 三井住友DCつみたてN ...

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三井住友DC年金バランスの運用コストと評価

2020/7/28  

三井住友DC年金バランスも良くある4資産バランスファンドです。株式と債券比率を変えた良くある3タイプに加えて、債券100%のタイプもあります。信託報酬は最安水準ではありませんが、十分にローコストです。 ...

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