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【2019年版】つみたてNISA適格商品人気ランキング

2020/1/11  

現在、つみたてNISA適格の投資信託は166本もあります。当然、人気はピンキリで、絶望的に売れていない商品もたくさんあります。 「人気」を測るには明確な指標が必要です。この記事では「総口数の変化」を採 ...

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2019年のつみたてNISAは年初一括投資の圧勝でした

2020/1/5  

つみたてNISAは、制度設計の趣旨から考えると毎月とか毎日とかの積み立てでしか利用できないのがあるべき姿だと思うのですが、金融機関によっては実質年初一括投資が可能です。利用者から見れば、購入方法に自由 ...

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【2019年度版】つみたてNISAリターン実績ランキング

2020/1/4  

2019年に、つみたてNISAで毎月初33,333円を投資した場合の、リターン実績ランキングを作成しました。こんなめんどくさいことをする人は他にはいないと思います。僕ができる理由は、手動ではめんどくさ ...

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楽天証券のNISA区分変更手続きで焦りました:危なかったです

2019/12/26  

今年はつみたてNISAを利用したけど、新NISA制度が認められれば非課税期間が10年になるので、それなら来年は一般NISAに切り替えたいな、と思っている人もいることでしょう。我が家は今年も一般NISA ...

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世界分散投資から米国株式投資に宗旨変え後もつみたてNISAはガチホがいいですか?【後日談あり】

2019/12/14  

インデックス投資ブロガーのRさんは、バランスファンドを購入することで世界分散投資をしていましたが、最近米国株式投資に宗旨変えされました。Rさんはブログで投資対象、運用成績を公開されていますが、つみたて ...

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暴落が目前でもつみたてNISAはガチホ戦略一択ですか?

2019/11/29  

現在の株式市場は、誰かが引き金を引けば暴落が始まりそうな雰囲気ありありです。この状況でまだ上がるのかよと思うくらい、強気相場が続いています。これはバブルじゃないかと思っている人も相当数いることでしょう ...

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2018年からつみたてNISAでなくて一般NISAを選択した人が得する金額は

2019/11/26  

完璧で誰からも文句の出ない制度設計など不可能です。少額投資非課税制度についてもそうです。次の記事で、つみたてNISAは恒久化されず、2037年までに利用開始すれば、非課税枠が必ず20回付与されると書き ...

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【悲報】つみたてNISAは恒久化されませんでした

2019/11/23  

金融庁の遠藤長官は、つみたてNISAの恒久化を目指すと発言していました。 ITmedia ビジネスオンライン英国では1億超の非課税枠 つみたてNISAの恒久化目指す 金融庁遠藤長官 (1/3)http ...

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【実録】子供が20歳になるとジュニアNISA口座にある資金はどうなるのか

2019/10/1  

僕の子供は過去2年間、ジュニアNISA口座を利用しています。2018年度と2019年度です。それぞれ上限の80万円を投資しています。子供は今年20歳になったのですが、今後ジュニアNISA口座にある資金 ...

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意外に厳しい?つみたてNISAの認定要件

2019/9/10  

つみたてNISAは認定要件のハードルが高く、自動的にクソ投信が排除される仕組みになっています。それはチャンスさえあれば高い手数料をボッタクろうとする金融機関から、無垢な受益者を守るためだというのは、過 ...

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