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2020年のつみたてNISAで年初一括投資は不利でした

2020/12/31  

つみたてNISAは、制度設計の趣旨から考えると毎月とか毎日とかの積み立てでしか利用できないのがあるべき姿だと思うのですが、金融機関によっては実質年初一括投資が可能です。利用者から見れば、購入方法に自由 ...

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つみたてNISAと一般NISA+新NISAではどちらがおすすめですか?

2020/11/7  

インデックス投資に振り向けられる余裕資金が40万円ある場合、最優先で利用すべきは「つみたてNISA」でしょう。では余裕資金が120万円ある場合はどうでしょうか。一般NISAに120万円投資して、5年後 ...

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つみたてNISAと一般NISAではどちらがおすすめですか?

2020/11/6  

インデックス投資に振り向けられる余裕資金が40万円ある場合、最優先で利用すべきは「つみたてNISA」でしょう。では余裕資金が120万円ある場合はどうでしょうか。一般NISAに120万円投資して、5年後 ...

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つみたてNISA+特定口座と一般NISAのどちらがおすすめですか?

2020/11/5  

インデックス投資に振り向けられる余裕資金が40万円ある場合、最優先で利用すべきは「つみたてNISA」でしょう。では余裕資金が80万円ある場合はどうでしょうか。つみたてNISA40万円+特定口座40万円 ...

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2018年のつみたてNISAで年初一括投資は不利でした

2020/10/14  

つみたてNISAは、制度設計の趣旨から考えると毎月とか毎日とかの積み立てでしか利用できないのがあるべき姿だと思うのですが、金融機関によっては実質年初一括投資が可能です。利用者から見れば、購入方法に自由 ...

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つみたてNISA適格商品で暴落からの回復が速いランキング

2020/4/28  

2020年2月21日に始まった株価暴落で、資産クラスによりますが、基準価額は最大3割以上下落しました。が、3月24日あたりで底を打ち、現在回復途上にあります。そのまま上昇するのか、2番底を探る展開にな ...

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つみたてNISA適格商品で暴落を気にせず買われているランキング

2020/3/30  

2020年2月21に株価急落が始まり、株価は誰もが暴落と認めるほど大きく下落し、FRBのパウエル議長は米国経済が景気後退(リセッション)入りしたと発言しました。こんな状況の中、ファンドの保有者はみんな ...

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一般NISAから新NISAの2階部分にロールオーバーする際の1階への制約

2020/1/13  

新NISAの概要が公開された時、僕は新NISAの1階部分の非課税枠20万円は無条件で付与されるものだと思っていました。が、読者の方から頂いたコメントで、そうではないらしいことが分かりました。(元記事は ...

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【2019年版】つみたてNISA適格商品人気ランキング

2020/1/11  

現在、つみたてNISA適格の投資信託は166本もあります。当然、人気はピンキリで、絶望的に売れていない商品もたくさんあります。 「人気」を測るには明確な指標が必要です。この記事では「総口数の変化」を採 ...

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2019年のつみたてNISAは年初一括投資の圧勝でした

2020/1/5  

つみたてNISAは、制度設計の趣旨から考えると毎月とか毎日とかの積み立てでしか利用できないのがあるべき姿だと思うのですが、金融機関によっては実質年初一括投資が可能です。利用者から見れば、購入方法に自由 ...

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