そこそこ名の知れたファンドのシリーズを教えて下さい

ファンド（投資信託）は容易に組成でき、そのため粗製乱造される傾向が強いです。ざっと6,000本はあると言われますが、長期投資で資産形成を目指す一般人が勝って良い商品は限られています。つまり、ほとんどはそうじゃない商品ということです。

つみたてNISA適格で、一般人が資産形成のために長期投資するのに適した商品シリーズを3つ上げるなら、スリムシリーズ、楽天バンガードシリーズ、SBI・Vシリーズになります。それらシリーズの中でも選別が必要ですが、もう他のシリーズは気にしなくていいかな、と思います。

スリムシリーズ

超ローコストインデックスファンドがここまで人気を獲得し、シリーズで3兆円に迫る資金を集められるとは、シリーズが登場した5年前には誰も予想しなかったことでしょう。

河童のインデックス投資

スリムシリーズについて教えてください

スリムシリーズの第一弾が設定されたのは2017年2月27日でした。eMAXISシリーズと同じマザーファンドを利用し、信託報酬を低く抑え、さらに「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける」をうたい文句にした新シリーズの登場でした。ところがeMAXISシリーズの信託報酬を引き下げるのではなくて、別シリーズの新設だったことから、既存の（eMAXISシリーズの）受益者から大いに批判されました。それは事実ですが、eMAXISシリーズの受益者よりスリムシリーズの受益者の方が増え続けるのは自明の理で、スリムシリーズはゆるぎな...

楽天バンガードシリーズ

楽天バンガードシリーズが登場していなかったら、オルカンもスリム米国株式（S&P500）も登場していなかったかも知れません。

河童のインデックス投資

楽天バンガードシリーズについて教えて下さい

楽天バンガードシリーズが登場したのは2017年9月でした。スリムシリーズの登場の7ヶ月後のことです。今では信じられないかも知れませんが、スリムシリーズは人気の獲得に時間を要しました。それに対し、楽天全世界株式と楽天全米株式は設定直後から高い人気を獲得しました。楽天バンガードシリーズは、インデックスファンド業界に大きな影響を与えました。その功績は高く評価されるべきものです。熱狂的に歓迎された登場楽天バンガードシリーズは、バンガード社のETFを買うだけです。買うだけっていうのは、けなしているわけではなくて...

SBI・Vシリーズ

SBI・V・S&P500は後発ながら高い人気を獲得しました。SBI・V・全米株式、SBI・V・全世界株式はそうでもありません。

河童のインデックス投資

SBI・Vシリーズについて教えて下さい

ある組成の商品に人気が出ると、似たようなものが発売されるのがこの業界の習わしです。超ローコストインデックスでは2017年9月に設定された楽天全米株式、楽天全世界株式が高い人気を獲得しましたが、それらはバンガード社のETFを運用する形態でした。楽天とバンガード社の契約は独占ではなかったようで、SBIアセットマネジメントは2019年9月にSBIバンガードS&P500を設定しました。VOOを買うだけのインデックスファンドです。その後、契約上の理由によりSBI・V・S&P500に改名され、現在はSBI・Vシリーズとして9商品が運用され...

MAXIS上場投信シリーズ

スリムシリーズと共通のマザーファンドを利用したETFなので、一粒で何度もおいしいです。

河童のインデックス投資

MAXIS上場投信シリーズについて教えてください

スリムシリーズで有名な三菱UFJ国際投信は、MAXIS上場投信シリーズも運用しています。分類としては国内籍ETFなんですが、ETFのメリットを活かせる人には良い選択肢になります。そうでもない人には、スリムシリーズの方がおすすめです。MAXIS上場投信シリーズこのブログでは為替ヘッジの有無を含めて5商品を評価しています。みな、インデックスファンドと同じマザーファンドを利用することで、「一粒で何度もおいしい」運用となっています。表面上の信託報酬は、インデックスファンドのそれよりも安価ですが、ETF固有のコストが別途必要...

iFreeレバレッジシリーズ

商品が良いのと、資産形成に向いていることは別の問題です。

河童のインデックス投資

【徹底比較】iFreeレバレッジシリーズのおすすめを教えて下さい

大和アセットマネジメントはiFreeレバレッジシリーズを展開しています。最も有名なのは元祖レバナスことiFreeレバレッジNASDAQ100ですが、これはシリーズで2番目に設定された商品です。iFreeレバレッジシリーズのおすすめですか？僕はiFreeレバレッジS&P500がいいですね。でも、レバレッジをかけたファンドは長期保有には不向きだし、積立投資がうまく行くものでもないので、このブログの読者層には、どれもおすすめできないです。iFreeレバレッジシリーズの特徴 組成内容は、iFreeレバレッジS&P500、iFreeレバレッジNASDAQ100...

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河童のインデックス投資

eMAXISシリーズの売上は今もスリムシリーズの運営を支えています

eMAXISシリーズが登場したのは2009年10月です。同じマザーファンドを買うだけなのに信託報酬が数分の1しかないスリムシリーズが登場したのは2017年2月でした。（商品によって登場時期は異なります。）その後、スリムシリーズは頻繁に信託報酬を引き下げましたが、eMAXISシリーズの信託報酬は変わらずです。次は現在の税抜き信託報酬比較です。両シリーズに設定されている、同じマザーファンドを買うものだけを載せています。比率で言うとスリムシリーズは高いものでもeMAXISシリーズの42.5%、最安の先進国株式は15.5%です。これだけ差...